A befektetési jegyzőkönyv nagyszerű módja annak, hogy vonzza a befektetőt

A befektetési jegyzőkönyv olyan dokumentum, amelybenamely minden olyan adatot tartalmaz egy vállalkozásról, amelyet potenciális befektetőnek ajánl fel. A kialakítás módszere eléggé fejlett, és ezért nem szükséges eltérni a szabályaitól.

A befektetési jegyzőkönyv tartalmazza az információkat,amelynek felépítését a világ befektetési gyakorlatának, jogrendjeinek, bírósági döntéseinek és egyszerű napi bölcsességének dolgozták ki. A benne levő információknak lehetővé kell tenniük a befektetők számára, hogy a szükséges következtetéseket vonják le. Mivel a potenciális befektetők kompetenciája széles körben változhat, a memorandum olyan kellően részletes dokumentum, amely lehetővé teszi, hogy megértse és értékelje a befektetési vonzerejét szinte bármelyiknek:

• Ha például egyéni magánbefektetőt vállalunk, akkor a legkevésbé kompetens, de ugyanakkor jogilag leginkább védett.
• A kompetencia és a dokumentációs követelmények intézményi szintje nagyon magas, különösen akkor, ha egy közös vagy nyugdíjalap vezetője jár el szerepében.
• A vállalati kompetencia függ a méretétől, valamint attól, hogy ugyanabban az iparágban működik-e, mint a vállalkozás, amely befektetéseket kíván szerezni.
• A kereskedelmi bankok utasíthatja a beruházás megszerzése az alapvető tőke a vállalkozás, ha ez része a tevékenységüket.
• A kereskedelem és a befektetési bankok nagy figyelmet szentelnek a kompetenciának, hiszen ügyfeleik jóléte attól függ.
• De a kockázatitőke-alapok a leginkábbigényesek és kompetensek, érdeklődnek a maximális nyitottságtól és a vállalkozás tevékenységének minden szintjében, beleértve a személyzet irányítását is.
• A kormány és a szponzorált alapok számáraügynökségek, a prioritás konkrét, előre meghatározott politikai és társadalmi célok elérésében rejlik. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nincs befektetés megtérülése - a legfontosabb az, hogy a kívánt eredményt elérjük.

Ne tévessze össze a befektetési jegyzőkönyvetüzleti terv, mivel e dokumentumok lényege és célkitűzései nagyon különböznek egymástól. Ha a memorandum olyan dokumentum, amely egy befektető vonzására irányul, akkor az üzleti terv gyakorlati útmutató a felsővezetők akciójához. Először egy olyan üzleti terv kerül kidolgozásra, amely jelzi a továbbfejlődés irányát, majd létrejön egy memorandum befektetések vonzására. Nem valószínű, hogy a vállalkozás képes lesz hozzáférni a beruházáshoz, ha nem rendelkezik jó üzleti tervvel.

Bár nincsenek kemény és gyors szabályokhogy a befektetési jegyzőkönyvet hogyan kell elkészíteni, a szinte minden forrásban rendelkezésre álló struktúra példája a következő kötelező pontokat tartalmazza:

1. Összefoglalás - a befektetési lehetőség rövid áttekintése.
2. Az iparág áttekintése, amelyben a vállalat található (az ipar általános állapota, lehetőségek, fenyegetések, a helyzet állapota stb.).
3. Információ a befektetett társaságról (a vállalat története, szervezeti felépítése, a főbb részvényesek és tulajdonosok jellemzői).
4. Gyártás és jellemzőktermékeket. Ez a rész részletesen leírja a gyártási folyamat és az alkalmazott technológiák minden lépését. Az áruk, meglévő szabadalmak és védjegyek költségére vonatkozó adatok is rendelkezésre állnak. A termelés és a K + F terjeszkedésének lehetőségei jelennek meg.
5. Marketing és értékesítés. Elemzi a piacot, leírja az alkalmazott marketingpolitikát, azonosítja a gyártott termékek potenciális fogyasztóit. Az eladások dinamikája miatt.
6. A személyzet összetétele (mind a menedzsment, mind a munkavállalók szakmai színvonalának felmérése).
7. Egyéb vállalati kérdések.
8. Pénzügyi információk (megvalósíthatósági tanulmány, alapvető számviteli dokumentumok stb.).
9. Pénzügyi terv (pénzgazdálkodás tervezése, befektetési alapok megtérülési terve, valószínű pénzügyi kockázatok felmérése stb.).

Végül általában általános következtetéseket, ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg.

Így, amint látjuk, a befektetési memorandum nagyszerű módja a befektetők érdeklődésének.